bbin下属直营平台大全_年度巨无霸邮储银行明日正式申购 43亿"绿鞋“资金撑股价

时间:2020-01-09 13:47:23

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bbin下属直营平台大全,南都讯 11月27日,中国邮政储蓄银行在上交所发布《首次公开发行股票发行公告》。公告显示,11月28日,邮储银行将正式启动申购,网下发行与网上申购同步进行。

其中,股票简称为“邮储银行”,股票代码为“601658”,该代码同时用于网下申购。而本次发行网上申购简称“邮储申购”,申购代码为“780658”。

此外,备受关注发行价格也正式揭晓。公告称,邮储银行和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.50元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

在邮储银行的发行方案中,“绿鞋”成为最大亮点。

所谓“绿鞋”,是指绿鞋期权(green shoe option or over-allotment option)。证监会2018修订的《证券发行与承销管理办法》第15条规定:“首次公开发行股票数量在 4 亿股以上的,发行人和主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”。这其中的“超额配售选择权”就是俗称“绿鞋”机制。

这意味着邮储银行a股上市后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格,这是a股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的ipo。此前a股仅有三例:工行(2006年)、农业银行(2010年)和光大银行(2010年),均在上市30天内全额执行。

具体来看,发行方案显示,本次发行规模约51.72亿股,约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。邮储银行授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至约59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。

此外,在上市1年内,网下投资者及战略配售投资者设置锁定期。本次邮储银行a股发行59.5亿股,其中26.56亿股(占总发行量比约45%)为限售股,可增加上市一年内的股价的稳定性。

而在上市3年后,还设置稳定股价机制,保障长期投资者利益。上市3年后若连续20个交易日股价低于最新经审计的每股净资产,邮政集团、邮储银行以及相关高管都将进行增持稳定股价。

随着邮储银行a股发行日近,相关券商研报纷纷出炉,普遍看好其投资价值和估值提升空间。

国盛证券认为,从港股股二级市场来看,邮储银行年初至今上涨达25%,明显优于港股整体及内银股。邮储银行作为国有六大行的“生力军”,经营稳健资产质量较优的同时成长性较好。此外过去3年其分红比例稳步提升至30%,远高于同业,中长期投资价值凸显。h股市场上,其相比国有大行溢价约30%,预计a股这一溢价优势将持续。

申万宏源表示,“邮储银行兼具强劲的业绩增速、第一梯队的分红水平以及健康的资产质量,战略上坚持做有特色的零售银行,是内资上市银行当中极具稀缺性的优质标的。优异的基本面和差异化的零售定位,我们维持邮储银行买入评级,预计2019-21年归母净利润增速16.2%/15.0%/15.0%(维持盈利预测)。”

不过,11月26日(本周二)浙商银行a股上市即破发,成最惨新股,这使得市场对打新银行股存在疑虑。

邮储银行明日表现如何?值得关注。

采写:南都记者 吴梦姗

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